国内客户占比86.4%, 中芯国际, 阔步回归中国市场?

在全球芯片代工厂的排名中，台积电排第一，三星排第二名，中芯国际排第三名。

而在2024年之前，中芯国际一直是排全球第五名的，直到2024年，中芯国际才超过了格芯、联电，一举进入全球前三名，并且从前三季度的数据来看，中芯国际和格芯、联电的差距越来越大了。

2024年三季度，中芯国际的营收，超过了21亿美元，而这也是中芯国际首次单季营收超过21亿美元，而中芯国际还在扩产，还在加速，意味着未来格芯、联电只怕离中芯会越来越远了。

为何中芯国际突然这么猛了，有两个原因。

第一个原因，当然是这几年中芯国际疯狂扩产，四处建厂，提高芯片产能，以解决国内芯片制造的难题，三季度，中芯国际本季晶圆付运量（等效8寸）达到2122千片，创下新高。

第二个原因，则是国内的IC设计企业，鼎力支持中芯国际，中芯国际敢是阔步回归中国市场，国内客户占比越来载高了。

数据显示，到三季度时，中国区收入本季度达到86.4%的新高，而北美客户占比降至10.6%，欧洲等其它地区占比只有3.0%了。

上图是中芯国际营收来源分布，可以看到，在2021年Q4时，中国客户占比约为74.4%，北美客户占比高达20%左右。

但如今，北美客户只占10.6%了，减少了一半。中国客户占比却提高到了86.4%，很明显，国产厂商的支持，国产化需求，仍然是中芯国际营收增长的重要推动力。

以前，国内客户很多都是找台积电、三星、格芯、联电等代工的，所以中芯不敢太扩产，所产能利用率低。

但这几年，这些原本找国外晶圆厂代工的厂商，慢慢的将订单往国内转，而中芯国际产能上升，技术也提升，正好就承接了国内这些客户的订单。

而国内市场需求这么大，于是中芯国际营收越来越高，国内客户占比也越来越高，最终在2024年一举超越格芯、联电，成为了全球第三名。

前几天有消息称，因为中国客户转单中芯，三星芯片代工业务三季度亏了51亿元，不得不开始将一些工厂关机停产。

我觉得这只是开始，接下来这些原来有很多中国客户的晶圆厂，只怕日子越来越难，因为这些中国客户，都开始转单国内，回归中国，支持中国芯片厂了，这些国外厂商的订单肯定会减少，最终只有关生产线，关厂。